Romgaz a preluat Azomureș. Decizie finală a acționarilor
Romgaz a transmis Bursei de Valori București informații importante referitoare la preluarea Azomureș.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în calitate de cumpărător, cu S.C. AZOMUREȘ S.A., în calitate de vânzător.
Adunarea Generală a împuternicit Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în calitate de cumpărător, cu S.C. AZOMUREȘ S.A., în calitate de vânzător sau orice alt document necesar finalizării tranzacției, și să realizeze toate formalitățile necesare și utile finalizării tranzacției.
Hotărârea a fost adoptată cu 3.139.118.272 voturi, reprezentând 81,45% din numărul total de drepturi de vot și 90,18% din voturile valabil exprimate.
La finalul lui mai, Romgaz anunța finalizarea negocierilor cu traderul elvețian Ameropa pentru achiziția Azomureș. Prețul tranzacției include 46,459 milioane euro, la care se adaugă nu mai mult de 49,80 milioane lei, reprezentând valoarea contabilă a consumabilelor și materiilor prime, precum și nu mai mult de 68,78 milioane lei, reprezentând echivalentul costurilor necesare menținerii activității între semnarea Contractului și finalizarea tranzacției, conform bugetului prevăzut în Contract.
Activele care urmează să fie preluate includ, potrivit raportului curent publicat la BVB, „active corporale și necorporale, drepturi, autorizații, contracte comerciale relevante, salariați și stocuri aferente activității de producție a combinatului.” Contractul prevede și mecanisme de protecție – garanții, mecanisme de despăgubire și aranjamente de tip escrow, în limitele prevăzute contractual.
Azomureș este cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din România, dacă funcționează la capacitate optimă: 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, fiind conectat direct la rețeaua Transgaz.
Printre riscurile asociate acestei tranzacții, Romgaz a menționat lipsa gazului din producția internă pentru consumul AZO până la finalul iernii viitoare, lipsa resursei umane specializate în condițiile în care angajările sunt blocate de Guvern, precum și investiții foarte de mediu, de aproape 480 de milioane de euro până în 2031.
„Tranzacția propusă are o rațiune strategică solidă pentru ROMGAZ, prin integrarea pe lanțul valoric al gazului natural, valorificarea gazului în produse cu valoare adăugată, securizarea unei cereri interne relevante și contribuția la menținerea unei capacități industriale importante pentru economia națională, securitatea alimentară și reducerea dependenței de importuri.”
„Aceste beneficii trebuie însă analizate împreună cu riscurile specifice integrării Activelor Țintă, respectiv expunerea la o industrie ciclică, volatilitatea pieței îngrășămintelor, necesarul investițional ridicat, costurile de mediu și conformare, limitările temporare privind disponibilitatea gazului, deficitul potențial de personal calificat și costul de oportunitate aferent alocării interne a gazului către platformă.”
„În acest context, implementarea tranzacției trebuie realizată într-o manieră prudentă, etapizată și riguros monitorizată, pe baza unor principii clare de operare a platformei și de gestionare a riscurilor,” transmiteau reprezentanții Romgaz.
