Uber intenționează să achiziționeze compania Glovo pentru 1,4 miliarde de euro, operațiunile din România fiind vândute separat
Delivery Hero deține în România compania Glovo, însă operațiunile din țară vor fi transferate către SSW Partners, o firmă de investiții din New York, pentru circa 1,4 miliarde de euro.
Pe lângă România, tranzacția vizează și Austria, Cehia, Norvegia, Suedia, Grecia, Cipru, Moldova, Polonia, Spania, Chile, Ecuador și Turcia. Uber Eats, care își anunțase revenirea în România în februarie, a amânat decizia în contextul preluării grupului german.
„Echipa Delivery Hero a construit o afacere extraordinară, cu branduri locale îndrăgite și poziții puternice pe unele dintre cele mai rapide piețe de livrare din lume. Punându-ne platformele împreună, Uber va aduce livrare accesibilă și fiabilă pentru încă multe milioane de oameni”, a declarat Dara Khosrowshahi, în comunicatul de presă comun al celor două companii.
„Suntem entuziasmați de această oportunitate alături de Uber și de posibilitățile pe care le oferă pentru angajații, acționarii și partenerii noștri. Platforma globală de mobilitate și livrare a Uber, împreună cu angajamentul nostru comun față de inovație, fac din acest parteneriat alegerea potrivită pentru a valorifica punctele forte ale Delivery Hero în livrarea locală de mâncare și Quick Commerce și pentru a duce mai departe strategia noastră Everyday App în beneficiul clienților”, a declarat, la rândul său, Niklas Östberg, CEO al Delivery Hero.
„Piața livrării de mâncare este extrem de competitivă și depinde în mare măsură de dimensiunea operațiunilor. Este dificil să construiești un astfel de business având baza în Europa, însă în ultimii 15 ani am realizat enorm. Alăturarea unui partener puternic este acum decizia potrivită pentru Delivery Hero, astfel încât să își asigure competitivitatea pe termen lung și capacitatea de a genera valoare pentru toți cei implicați”, a declarat Kristin Skogen Lund, președinta Consiliului de Supraveghere al Delivery Hero.
„Suntem încântați să preluăm aceste afaceri lider pe piețele lor”, au declarat Josh Steiner și Antonio Weiss, reprezentanți ai SSW Partners. „Vom sprijini echipa de management pentru ca aceste companii să continue să crească, să investească în oameni și să ofere servicii excepționale clienților. În paralel, vom conduce procesul de identificare a celor mai potriviți proprietari pe termen lung pentru aceste afaceri, astfel încât ele să continue să se dezvolte.”
Motivele tranzacției sunt legate de așteptările că unirea celor două companii va accelera inovația și va aduce beneficii semnificative consumatorilor, comercianților, curierilor și șoferilor. Prin integrarea platformei tehnologice globale a Uber cu brandurile locale puternice ale Delivery Hero, noua entitate va fi mai bine poziționată pentru a oferi o gamă mai largă de opțiuni, o valoare mai mare și o experiență mai integrată.
Comercianții beneficiază de o bază mare, activă și în continuă creștere de utilizatori ai Uber, ceea ce se va traduce prin cerere suplimentară, susținută de instrumente îmbunătățite de publicitate și comerț local. De asemenea, rețeaua combinată va oferi curierilor și șoferilor oportunități mai numeroase de venituri din livrări și servicii de mobilitate.
Tranzacția aproape va dubla numărul piețelor în care Uber va oferi atât servicii de mobilitate, cât și de livrare, de la 34 la 58 de piețe, extinzând semnificativ baza pentru strategia sa de integrare a celor două tipuri de servicii. Utilizatorii care folosesc ambele servicii sunt așteptați să genereze de aproximativ trei ori mai multe rezervări brute și profituri comparativ cu cei care utilizează un singur serviciu. Uber estimează că tranzacția va avea un impact pozitiv asupra profitului pe acțiune (Non-GAAP EPS) încă de la finalizare, iar în al treilea an, contribuția pozitivă va ajunge la un procent de ordinul unei singure cifre mari.
Uber recunoaște că succesul Delivery Hero se bazează pe talentul și dedicarea angajaților săi. Compania afirmă că respectă angajamentele asumate de Delivery Hero față de personal și s-a angajat să păstreze sediul central al companiei și să nu facă modificări în forța de muncă din Berlin cel puțin până în 2029.
De asemenea, Uber s-a angajat să investească două miliarde de euro în Germania în următorii cinci ani, vizând dezvoltarea echipei locale, extinderea operațiunilor la nivel național, precum și lansarea de vehicule autonome și dezvoltarea de parteneriate cu industria auto germană.
Finanțarea tranzacției va fi realizată prin lichiditățile existente și noi împrumuturi. Compania a contractat deja o facilitate de finanțare-punte în valoare de aproximativ 14 miliarde de euro. Structura tranzacției este concepută astfel încât Uber să își păstreze ratingul de credit de tip investment grade, iar gradul de îndatorare brută să rămână sub nivelul de două ori EBITDA.
Oferta publică de preluare va fi condiționată de acceptarea de către acționari reprezentând cel puțin 50% plus o acțiune din capitalul social al Delivery Hero aflat în circulație, inclusiv acțiunile deja deținute de Uber. Tranzacția mai depinde de îndeplinirea altor condiții, inclusiv obținerea aprobărilor din partea autorităților de concurență și a autorităților de reglementare financiară.
Înainte de anunțarea ofertei, Uber deținea direct aproximativ 24,77% din acțiunile cu drept de vot ale Delivery Hero și avea o expunere economică suplimentară de aproximativ 11,74% prin instrumente financiare derivate pe acțiuni. Prosus a semnat un angajament irevocabil prin care va aduce în ofertă toate acțiunile sale Delivery Hero, reprezentând aproximativ 17% din capitalul companiei, astfel încât interesul economic total al Uber în Delivery Hero va ajunge la aproximativ 53%.
Uber s-a angajat să nu încheie un acord de tip Domination and Profit Transfer Agreement (DPLTA) timp de trei ani de la finalizarea tranzacției. Estimările indică faptul că închiderea tranzacției va avea loc în a doua jumătate a anului 2027.
