BCR lansează o emisiune de obligațiuni de peste un miliard de lei la BVB
Obligațiile sunt listate sub simbolul bursier BCR33 și au o maturitate de 7 ani.
Este prima emisiune de obligații a BCR din 2026 și cea de-a 13-a emisiune listată de-a lungul timpului, fiind totodată cea mai mare emisiune corporativă de la Bursa de Valori București din acest an.
Plasamentul privat pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor BCR33 a avut loc între 11 și 12 iunie 2026, oferta fiind închisă anticipat în mai puțin de 24 de ore, cu o subscriere totală de 1.000.200.000 lei, dublă față de suma minimă de 500 milioane de lei anunțată inițial.
Obligațiile BCR, în număr de 1667, au o valoare nominală de 600.000 lei și o dobândă fixă de 7,77%, plătibilă anual, urmând să ajungă la maturitate pe 16 iunie 2033.
Aceste obligații fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes), care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Oferta a fost destinată exclusiv investitorilor calificați, fiind plasate 21 de ordine de subscriere, dintre care 64% provin de la investitori români și 36% de la investitori internaționali.
„Cu o nouă emisiune de obligații de peste un miliard de lei, ajungând astăzi la finanțări totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comercială Română își menține poziția de actor principal pe piața de capital românească. Obligațiile listate astăzi la BVB demonstrează încrederea investitorilor instituționali în profilul financiar al BCR și în potențialul economiei locale. BCR continuă să folosească Bursa ca resursă strategică de finanțare, demonstrând stabilitatea și capacitatea reală de creștere a pieței noastre financiare. Ne bucurăm să marcăm împreună acest nou succes și suntem încrezători că parteneriatul dintre BCR și Bursa de Valori București va continua să genereze valoare și în anii următori”, a declarat Remus Vulpescu.
Emisiunea de obligații BCR a primit rating Baa2 de la agenția Moody’s Ratings. Un rating Baa2 pentru obligații este încadrat în categoria investment grade, emitenții cu acest rating fiind considerați stabili.
„O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore, dublu subscrisă. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi este un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară și încredere în România. De astăzi, această încredere își continuă parcursul pe piața de capital, unde obligațiile BCR sunt tranzacționate într-un ecosistem construit pe transparență, disciplină și guvernanță”, a declarat Sergiu Manea.
Emisiunea de obligații care a început marți la Bursă este a 13-a listată de BCR. Prima emisiune de obligații a băncii a ajuns la maturitate, iar în prezent sunt tranzacționate 12 emisiuni corporative. A doua emisiune de obligații a băncii se tranzacționează din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. În 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligații, dintre care una de obligații verzi, BCR28, BCR28A și BCR28B. În 2022, BCR a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București 3 emisiuni de obligații, dintre care prima și a treia erau corporative, BCR27 și BCR28C, iar a doua a fost o emisiune de obligații verzi, BCR27A.
În 2023, BCR a listat două emisiuni de obligații: în luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligațiuni verzi BCR27E, marcând debutul băncii pe piețele internaționale de capital, iar în decembrie, a fost admisă la tranzacționare emisiunea BCR29, în valoare de 1 miliard de lei. În 2025, BCR a listat la Bursă două emisiuni de obligații, BCR31 și BCR31E, iar anul acesta obligațiile BCR33, în valoare de 1 miliard de lei. Prin emisiunile de obligații listate până în prezent la Bursă, BCR a atras finanțări totale de 13,4 miliarde de lei.
BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 20 de centre de afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor, precum și 298 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 73% sunt unități unde operațiunile cu numerar se efectuează exclusiv la echipamente cashless.
BVB este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. Pe cele două piețe administrate de BVB, Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, sunt listate o varietate de instrumente financiare, cum ar fi acțiuni, obligații, unități de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate și drepturi de preferință. În luna mai 2026, indicele BET, principalul indice al BVB, a depășit, în premieră, pragul de 30.000 de puncte, având o creștere de aproape 40% de la începutul anului.
