Băncile au emis obligațiuni de aproape 1,7 miliarde de lei pe BVB în 2023
Banca Comercială Română (BCR) a listat recent cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative de la Bursa de Valori București (BVB) din acest an. Valoarea sa a fost de peste un miliard de lei, iar oferta s-a adresat exclusiv investitorilor calificați. Aproape două treimi (64%) din ordinele de subscriere au venit din partea celor români.
Emisiunea a fost închisă anticipat în mai puțin de 24 de ore, cu o subscriere dublă față de suma minimă anunțată, de 500 de milioane de lei. Sergiu Manea, CEO-ul BCR, a declarat că închiderea în timp record, la o subscriere dublă, reprezintă „un vot de încredere” pentru bancă. Emisiunea a primit din partea Moody’s ratingul Baa2, încadrat în categoria investment grade. Per total, prin cele 13 emisiuni listate la bursă, banca a atras finanțări de 13,4 miliarde de lei.
UniCredit Bank nu este un caz singular. Aceasta a listat o emisiune de obligațiuni de 600 de milioane de lei, a șasea de acest fel, care a înregistrat de asemenea un interes ridicat. Oferta a fost suprasubscrisă, iar volumul a fost majorat cu 100 de milioane de lei. Astfel, valoarea totală a obligațiunilor disponibile pe piața de capital a UniCredit a ajuns la 2,3 miliarde de lei.
Vista Bank a debutat în martie a.c. la BVB cu obligațiuni de 17 milioane de euro, aproximativ 89,1 milioane de lei.
Printre instituțiile care au apelat la listarea obligațiunilor pe bursă se numără și CEC Bank, deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor. La finalul lui 2024, CEC a listat o emisiune de obligațiuni de 300 de milioane de euro. Cu un an înainte, CEC debutase cu primele două emisiuni, care adunaseră împreună peste 650 de milioane de lei.
